Tổng quan Module CRM
Module CRM trong ERP quản lý toàn bộ hành trình với khách hàng: từ khi một người để lại thông tin, qua tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, đến chăm sóc sau bán và đo lường hiệu quả. Trang này giới thiệu các nhóm chức năng của module và nơi bắt đầu đọc cho từng nhu cầu.
Các nhóm chức năng
| Nhóm | Gồm | Bắt đầu đọc |
|---|---|---|
| Sales Pipeline (quy trình bán hàng) | Lead, Opportunity, Customer, Contract, Appointment, Communication | Lead |
| Báo cáo CRM | 10 báo cáo từ đầu vào đến giữ chân khách hàng | Tổng quan báo cáo CRM |
| Campaign (chiến dịch) | Campaign, Email Group, Email Campaign, SMS Center, SMS Log | Tổng quan nhóm Campaign |
| Maintenance (bảo trì, bảo hành) | Maintenance Schedule, Maintenance Visit, Warranty Claim | Tổng quan Maintenance |
| Setup (thiết lập) | Territory, Customer Group, Contact, Prospect, Sales Person, Sales Stage, Lead Source | Tổng quan CRM Setup |
Luồng chính của module
Lead → Opportunity → Quotation → Sales Order → Customer
Khách hàng tiềm năng (Lead) được đánh giá, khi có nhu cầu rõ ràng thì chuyển thành cơ hội bán hàng (Opportunity), tiếp tục qua báo giá, đơn hàng và trở thành khách hàng (Customer). Các nhóm Campaign, Báo cáo, Maintenance và Setup hỗ trợ luồng này ở từng bước: thu hút khách, đo lường, chăm sóc sau bán và chuẩn hóa dữ liệu.
Nên đọc theo thứ tự nào?
- Doanh nghiệp mới triển khai: đọc Tổng quan CRM Setup để thiết lập danh mục trước, sau đó đến Lead và Opportunity.
- Đội bán hàng: Lead, Opportunity, Appointment, Communication.
- Quản lý, giám đốc: Tổng quan báo cáo CRM.
- Marketing: Tổng quan nhóm Campaign và Campaign Efficiency.
- Kỹ thuật, dịch vụ sau bán: Tổng quan Maintenance.
Last updated 1 hour ago
Was this helpful?